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基本面轉暖 紙業股強勢跑贏大盤

2009-08-05 09:53 來源:證券時報 責編:樂軒

摘要:
交銀國際造紙業分析員蔣維松則表示,紙品的價格將有上升的空間。他相信造紙業今年的盈利將好于去年,甚至會出現大幅反彈。他特別看好理文造紙,因為預計其今年盈利將大幅反彈升逾兩倍,目前估值水平也比較吸引;而玖龍紙業屬于行業龍頭,但目前估值相對偏貴。

  【我要印】各行業基本面正出現改觀,紙張借勢加價,加上原料價格仍然較低等因素,使造紙行業毛利率反彈的預期越來越強烈。近來,各大機構均唱好紙業股,刺激港股市場上的紙業股自7月份以來強勢跑贏大盤,昨日幾只紙業股延續強勢,出現全線上漲。

  行業基本面轉強

  近期股市上揚,造紙業被券商唱好,走勢十分搶眼。昨日玖龍紙業、理文造紙及晨鳴紙業早盤均大幅向上,分別升7.6%、5.5%及4.8%,晨鳴紙業A股一度升10%至漲停水平。至收市更出現整個板塊普漲的局面:玖龍紙業收報9.13港元,升8.3%;理文造紙收報13.6港元,升5.92%;晨鳴紙業漲4.46%至6.79港元;此外,群星紙業和中績業績預計出現大幅倒退的陽光紙業也分別升0.22%和2.19%。

  業內人士指出,現階段造紙行業景氣度回升,主要體現在兩個方面:一是需求向好推動供需關系改善,以及由此帶來了產品價格恢復上漲的趨勢;二是成本降低、價格提升帶動毛利修復。工信部表示,今年前6個月,造紙及紙制品業產值保持平穩,行業產量有升有降,造紙行業盈利能力好轉。

  盈利有望反彈的預期,刺激玖龍紙業、理文造紙近期股價同創一年新高。7月份以來,這兩只股份的升幅分別達78.2%、77.1%,遠遠跑贏大盤;晨鳴紙業H股、群星紙業7月份的升幅也分別有22.7%和20.1%。而同期恒生指數、國企指數升幅為13.2%和11.4%。

  短線仍有上升空間

  雖然紙業股已升至一定價位,但機構和業內人士仍看好該板塊的表現,尤其是玖龍紙業和理文造紙。

  日前,花旗將玖龍紙業2009-2011年的盈利預測上調25%-128%,目標價由3.7港元大升至11.5港元,主要因為毛利恢復增長。花旗還將理文造紙評級由“沽售”大升至“買入”,目標價由7.3港元上調至16.5港元,反映經營環境好轉。花旗表示,看好玖龍紙業多于理文造紙,因為前者經營規模較大及未來數年增長規模較高。

  交銀國際造紙業分析員蔣維松則表示,紙品的價格將有上升的空間。他相信造紙業今年的盈利將好于去年,甚至會出現大幅反彈。他特別看好理文造紙,因為預計其今年盈利將大幅反彈升逾兩倍,目前估值水平也比較吸引;而玖龍紙業屬于行業龍頭,但目前估值相對偏貴。

  造紙行業一向存在最大的問題是負債,市場擔憂兩大公司未來有集資壓力。對此,DBS表示,相信兩家公司這個財政年度的盈利可增逾一倍,加上削減資本開支超過70%,以及加強營運資金管理效率等措施,兩者的資產負債水平應有所改善。

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