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下半年包裝業(yè)景氣度或可維持

2010-08-13 00:00 來源:國泰君安 責(zé)編:龜山隱真

摘要:
產(chǎn)量增長趨勢繼續(xù),包裝產(chǎn)品景氣度仍可維持。1-6月份國內(nèi)紙及紙板累計生產(chǎn)量4927萬噸,同比增長15.7%,6月份單月產(chǎn)量897萬噸,同比漲幅6.2%,環(huán)比2.2%。分紙種來看,除箱板紙外,各紙種6月當(dāng)月產(chǎn)量呈現(xiàn)不同幅度的增加。6月份箱板紙銷量的下滑可能是由于一季度的過量銷售預(yù)支了部分需求,但據(jù)我們了解,7月份箱板紙銷售又恢復(fù)到前期的景氣水平,包裝產(chǎn)品景氣度仍可維持。

  【CPP114】訊:產(chǎn)量增長趨勢繼續(xù),包裝產(chǎn)品景氣度仍可維持。1-6月份國內(nèi)紙及紙板累計生產(chǎn)量4927萬噸,同比增長15.7%,6月份單月產(chǎn)量897萬噸,同比漲幅6.2%,環(huán)比2.2%。分紙種來看,除箱板紙外,各紙種6月當(dāng)月產(chǎn)量呈現(xiàn)不同幅度的增加。6月份箱板紙銷量的下滑可能是由于一季度的過量銷售預(yù)支了部分需求,但據(jù)我們了解,7月份箱板紙銷售又恢復(fù)到前期的景氣水平,包裝產(chǎn)品景氣度仍可維持。

   
  紙漿價格高位徘徊,降價預(yù)期使得漿市交易出現(xiàn)疲軟。1-6月份紙漿累計產(chǎn)量1118萬噸,累計上升20.1%,6月份當(dāng)月同比增幅達(dá)0.9%,環(huán)比出現(xiàn)下滑,降幅為12.1%。隨著復(fù)產(chǎn)以及新建漿生產(chǎn)線開工率的逐漸提升,近期國內(nèi)外漿價迅速提升的勢頭得到遏制,甚至出現(xiàn)回調(diào)趨勢,對漿價繼續(xù)下跌的預(yù)期使得短期內(nèi)紙漿市場交易出現(xiàn)疲軟。國際市場漿價的上漲態(tài)勢趨緩,有的品種甚至出現(xiàn)回調(diào)跡象。國際紙漿庫存量依然處于低谷,我們認(rèn)為對市場上大宗商品降價的預(yù)期,加上處于低谷的紙漿庫存情況,小幅波動應(yīng)該是主要特征。

   
  進出口環(huán)比狀況比較平穩(wěn),依靠出口緩解國內(nèi)市場壓力有限。1-6月累計進口紙漿568萬噸,同比-18.6%;進口廢紙1255萬噸,-9.3%;進口紙及紙板176萬噸,+16.6%,出口紙及紙板185萬噸,+15.6%。6月份單月進口紙漿95萬噸,同比-31.2%,環(huán)比+13.1%;進口廢紙199萬噸,同比-26.8%,環(huán)比+4.7%;進口紙及紙板29萬噸,同比-6.5%,環(huán)比-3.3%;出口紙及紙板31萬噸,同比-3.1%,環(huán)比持平。

   
  從目前情況來看,多數(shù)紙種價格都面臨調(diào)整。下半年國內(nèi)經(jīng)濟整體趨弱,再考慮到部分紙產(chǎn)品的供給壓力,我們綜合判斷2010年下半年紙產(chǎn)品市場價格雖可維持較高水平但都面臨調(diào)整,盈利能力或毛利水平難以擴大。銅版紙由于海南金海100萬噸銅版紙生產(chǎn)線的投產(chǎn),加上6、7月份淡季的影響,下半年價格有所下滑也是可以預(yù)期的。

   
  推薦太陽紙業(yè)、美盈森、東港股份。造紙行業(yè)2010年業(yè)績同比雖然大幅增長,但景氣高點已現(xiàn)(09年4季度毛利水平已恢復(fù)至歷史較高水平,10年2季度是高點)。下半年淘汰落后產(chǎn)能和人民幣升值是造紙行業(yè)的亮點,繼續(xù)看好太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、岳陽紙業(yè)等。同時我們?nèi)匀徽J(rèn)為紙包裝行業(yè)和公司都將進入快速增長的時期,繼續(xù)推薦紙包裝公司——美盈森。另外我們也密切關(guān)注即將進入智能卡領(lǐng)域的東港股份。




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