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造紙行業(yè)庫存下降紙張價(jià)格存在上漲動(dòng)力

2011-03-31 09:32 來源:長(zhǎng)城證券 責(zé)編:王岑

摘要:
一季度板塊迎來反彈行情。在行業(yè)基本面表現(xiàn)平淡的情況下,板塊在今年一季度卻迎來的一輪反彈行情,截至2011年3月23日,板塊漲幅17.61%,領(lǐng)先上證綜指12.61個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先滬深30013.24個(gè)百分點(diǎn)。主要由事件性因素推動(dòng),溶解漿概念和升值預(yù)期,在板塊估值較低的配合下,共同催生了本輪反彈行情。
  【CPP114】訊:一季度板塊迎來反彈行情。在行業(yè)基本面表現(xiàn)平淡的情況下,板塊在今年一季度卻迎來的一輪反彈行情,截至2011年3月23日,板塊漲幅17.61%,領(lǐng)先上證綜指12.61個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先滬深30013.24個(gè)百分點(diǎn)。主要由事件性因素推動(dòng),溶解漿概念和升值預(yù)期,在板塊估值較低的配合下,共同催生了本輪反彈行情。

  2011年溶解漿高利潤(rùn)有保障。我們認(rèn)為2011年棉價(jià)將高位盤整,溶解漿價(jià)格維持高位有保證。2011年溶解漿存在較大的供應(yīng)缺口,高利潤(rùn)能維持,有溶解漿投產(chǎn)的公司將能充分受益。

  人民幣升值步伐或?qū)⒓涌欤档托袠I(yè)原料成本。市場(chǎng)普遍預(yù)期今年人民升值步伐或?qū)⒓涌欤涤欣诮档驮旒埿袠I(yè)原料進(jìn)口成本。我們測(cè)算人民幣升值3%,行業(yè)綜合毛利率將提高0.502個(gè)百分點(diǎn);若升值5%,行業(yè)生產(chǎn)成本將降低43.15億元,毛利率提高0.836個(gè)百分點(diǎn)。

  庫存下降,紙價(jià)存在上漲動(dòng)力。經(jīng)過去年下半年生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)去庫存后,目前各環(huán)節(jié)庫存較去年高點(diǎn)均有所降低,在生產(chǎn)成本上漲的情況下,紙價(jià)存在較大上漲預(yù)期,部分供需結(jié)構(gòu)較好的紙種如白卡紙,有望在提價(jià)過程中獲得超額收益。

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