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印刷電路板公司各顯其能

2014-05-29 08:41 來源:中國證券報(bào) 責(zé)編:劉曉燕

摘要:
印刷電路板(PCB)行業(yè)與半導(dǎo)體及全球經(jīng)濟(jì)具有一致的大周期。過去兩年行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)及計(jì)算機(jī)銷售低迷影響,PCB行業(yè)景氣度一直處于低位。今年上半年以來,全球經(jīng)濟(jì)重回景氣向上軌道,半導(dǎo)體周期上行,PCB行業(yè)回暖跡象明顯。
    【CPP114】訊:印刷電路板(PCB)行業(yè)與半導(dǎo)體及全球經(jīng)濟(jì)具有一致的大周期。過去兩年行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)及計(jì)算機(jī)銷售低迷影響,PCB行業(yè)景氣度一直處于低位。今年上半年以來,全球經(jīng)濟(jì)重回景氣向上軌道,半導(dǎo)體周期上行,PCB行業(yè)回暖跡象明顯。與此同時(shí),作為行業(yè)主要成本的大宗商品銅箔、玻纖布在經(jīng)歷了過去一年的大幅下跌后,價(jià)格仍在下行,為PCB企業(yè)迎來較大議價(jià)空間。而國內(nèi)4G的大規(guī)模投入,更是成為拉動(dòng)行業(yè)景氣超預(yù)期的催化劑。


  相關(guān)上市公司的一季報(bào)也驗(yàn)證了行業(yè)的景氣。超聲電子[-0.09% 資金 研報(bào)]一季報(bào)凈利潤同比增106%,上游覆銅板龍頭生益科技[-0.91% 資金 研報(bào)]扣非凈利潤同比增35%。從生益科技的情況看,其單季扣非ROE達(dá)到2.9%,銷售毛利率17.22%,較去年同期增長3.5個(gè)百分點(diǎn),均創(chuàng)出自2011年三季度以來的最高值,顯示行業(yè)景氣復(fù)蘇的跡象明顯。


  在行業(yè)景氣底部向上的背景下,相關(guān)公司均有所動(dòng)作:生益科技圍繞4G需求在二季度釋放產(chǎn)能迎接行業(yè)景氣,超華科技[1.11% 資金 研報(bào)]有意進(jìn)軍柔性線路板業(yè)務(wù),興森科技[-0.04% 資金 研報(bào)]大力發(fā)展IC載板,超聲電子則積極拓展OGS等消費(fèi)電子業(yè)務(wù)。


  生益科技(600183.SH):充分受益行業(yè)景氣。PCB行業(yè)本身集中度較低,而生益科技所在的覆銅板行業(yè)處于PCB的上游,集中度高,再加之公司4G業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比相對較高,因此是本輪行業(yè)景氣上行過程中受益最為確定的品種。隨著二季度松山湖六期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)完成,公司FR4產(chǎn)能有望再增加10%,主要用于4G基站,二季度單季扣非EPS有望達(dá)0.12-0.15元,估值優(yōu)勢凸顯。


  超華科技(002288.SZ):積極兼并收購。公司去年收購的梅州泰華、惠州合正將全部實(shí)現(xiàn)盈利,給公司內(nèi)生性業(yè)績帶來較大的增長,貢獻(xiàn)每股收益變動(dòng)約0.07-0.10元。同時(shí),惠州合正已經(jīng)切入電路板銅箔原材料,公司通過垂直產(chǎn)業(yè)鏈一體化的方式,做大做強(qiáng)。

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