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時政聚焦:明年經濟走勢八大看點前瞻

2014-12-24 09:18 來源:深圳商報 責編:顧穎瑩

摘要:
2014年是轉折之年。國際上的標志性事件,是美聯儲縮減購債到最終退出量化寬松,國內標志性事件是房價出現趨勢性拐點,房地產投資急劇下滑,經濟轉入新常態。

  三、股市慢牛沒懸念


  伴隨著中國經濟轉型,作為某種先行指標,即對中國經濟成功轉型的信心,股市的慢牛完全是可以期待的。


  對慢牛的理解,需要放到更大的宏觀縱深上來看:2007年股市從6100點高位回落,是一種正常的調整。但美國的金融危機改變了這一調整的進程,中國政府為應對金融危機所采取的扭曲操作,延長了熊市的長度。現在,美國經濟強勁復蘇,美元貨幣政策正常化,中國的扭曲操作也已終止。股市進入恢復性上漲,會將過去7年應有的漲幅找補回來,這個漲幅會是多少?部分參考中小板和創業板。


  2014年是慢牛的覺醒之年,2015年會延續這一趨勢。新股發行的節奏會更快,IPO注冊制會在明年下半年某個時候放開。不排除由于資金的激情,慢牛變成瘋牛,加大新股供給,將是阻止瘋牛出現的重要工具。


  只有三種情況會讓慢牛夭折:1、國際局勢出現不可預料的變化;2、人民幣兌美元出現意外的大幅貶值;3、慢牛變瘋牛,將行情迅速走完,然后進入大震蕩。前兩種情況都是小概率,不易出現。后一種情況出現的可能性比較大。


  四、資金面會更寬松


  明年的資金面一定比今年寬松,正如今年比去年寬松一樣,資金面寬松是個趨勢。


  美元加息、人民幣升值完成,給了中國央行放松貨幣的條件。明年降息降準不存在有沒有的問題,只存在多少次的問題。


  擠壓影子銀行,打破理財產品和信托產品剛性兌付,將資金往風險資產里面趕,政策上有這個勢頭,但實際做得如何?難說。


  有利的一面是明年將完成對地方債的清理,地方政府吸金的無底黑洞給堵上。政府的歸政府,市場的歸市常但明年政府投資規模仍然巨大,地方政府的PPP項目眾多,整體上對資金的擠占效應仍舊存在。


  因此,指望明年無風險收益大降,不一定現實。只能說比今年好。


  民營企業、中小企業融資難的問題,估計短時間解決不了,只能指望IPO注冊制能對其有部分緩解。


  炒錢的經過今年這一輪大清洗,被滅得差不多了,由于房地產的優勢不再,大規模炒錢運動失去了基本條件,只能老老實實回歸民間借貸草根金融,對互聯網金融發展有利。

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