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?????????????2018???????

2018-01-31 17:13 來源:?? 責(zé)編:???

摘要:
2018??????????????????????????????????????????????????????????????????????


  第三,債券市場(chǎng):全球主要經(jīng)濟(jì)體將會(huì)陸續(xù)開啟貨幣政策正常化,預(yù)計(jì)歐洲2018年退出QE,年底加息,預(yù)計(jì)日本2019年退出QE,因此全球利率中樞將會(huì)逐漸抬升,債券市場(chǎng)整體難言見底;


  最后,外匯市場(chǎng):同步復(fù)蘇使得美國經(jīng)濟(jì)、貨幣政策不再“一枝獨(dú)秀”,強(qiáng)美元基礎(chǔ)遭到一定程度破壞。美元2018年仍將受到歐元壓制,2019年將受到日元壓制。當(dāng)前,美國貶值幅度較大,后續(xù)繼續(xù)顯著貶值空間不大,短期應(yīng)該關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員在2月份的講話會(huì)不會(huì)改變市場(chǎng)對(duì)美國年內(nèi)加息預(yù)期的變化。


  2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì):下游需求平穩(wěn),中游補(bǔ)庫存有望開啟,關(guān)注通脹超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。


  1)下游:房地產(chǎn)銷售增速小幅回升,土地成交增速放緩,汽車開局不強(qiáng)。


  房地產(chǎn)銷售增速小幅回升。截至本月25日,30個(gè)大中城市房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)顯示1月以來,房地產(chǎn)銷售同比增速較17年12月小幅收窄2.9個(gè)點(diǎn)至-12%,其中一線城市同比增速下降明顯,較17年12月下降近14個(gè)點(diǎn)至-28.7%,三線城市同比增速基本持平達(dá)-38.3%,二線城市有改善,較上月提高了近10個(gè)點(diǎn)至11.4%。


  土地成交增速放緩。截至本月21日,當(dāng)月100個(gè)大中城市土地供應(yīng)面積同比增速較17年12月上升近10個(gè)點(diǎn)至5.8%,其中一線土地供應(yīng)增速放緩,但二、三線城市增速加快;100個(gè)大中城市土地成交面積同比增速較17年12月放緩近8個(gè)點(diǎn)至-2.2%,其中一二線城市有所加快,但三線城市放緩明顯。土地溢價(jià)率方面,基本與17年12月持平,達(dá)17.2%,其中一二線城市較上月基本持平,分別為9.1%和18.9%,而三線城市或受土地成交增速放緩的影響,溢價(jià)率較上月下降近3個(gè)點(diǎn)至20.9%。


  汽車銷售開局不強(qiáng)但有望恢復(fù)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),2018年第一周乘用車日均銷量6.1萬臺(tái),同比增速-8.2%,第二周銷量下降至5.3萬臺(tái),同比增速大幅下降至-17%。但第三周開始恢復(fù)至正常水平,日均零售6.36萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-3%,前三周累計(jì)同比增速達(dá)-9.7%。考慮到17年1月份后兩周進(jìn)入春節(jié)假期,汽車銷量基數(shù)低,從同比增速上看,短期內(nèi)汽車銷售增速有望上漲。從中長(zhǎng)期需求看,根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的信息,目前看17年的新機(jī)動(dòng)車駕駛員、二手車更新需求等將支撐18年新車銷售。


  2) 中游:發(fā)電耗煤增速回升顯著,動(dòng)力煤價(jià)格上漲明顯,螺紋鋼開啟補(bǔ)庫存。


  發(fā)電耗煤增速回升明顯、高爐開工率小幅上升。截止到本月26日,1月發(fā)電耗煤同比增速達(dá)21.4%,較17年12月大幅上升,這主要是由17年、18年同期的兩個(gè)區(qū)別導(dǎo)致的,一個(gè)是春節(jié)錯(cuò)位,導(dǎo)致17年1月生產(chǎn)偏弱;另一個(gè)原因是18年冬天較17年更為寒冷,導(dǎo)致采暖需求更旺盛。進(jìn)入18年以來,高爐開工率先小幅回升后趨穩(wěn),總體上1月高爐開工率較12月上升近1.5個(gè)點(diǎn)至63.9%,當(dāng)然受取暖季限產(chǎn)停產(chǎn)影響,高爐開工率仍處于低位。


  螺紋鋼庫存季節(jié)性回升,動(dòng)力煤價(jià)格上漲明顯。工業(yè)品價(jià)格方面,南華工業(yè)品指數(shù)環(huán)比增幅收窄,同比增幅基本持平上月。分工業(yè)品看,1)進(jìn)入18年以來螺紋鋼價(jià)格先降后升,總體上較17年12月有明顯回落,價(jià)格環(huán)比增速達(dá)-12.3%,同比增速也有明顯收窄。而與此同時(shí),螺紋鋼庫存有所回升,絕對(duì)值和庫存增速較17年12月都有明顯提升。1月庫存回升符合季節(jié)效應(yīng),從歷史數(shù)據(jù)看每年的1至3月份,大多是螺紋鋼庫存上升的周期,企業(yè)這這時(shí)補(bǔ)庫存為春季開工做準(zhǔn)備,而螺紋鋼價(jià)格走低為企業(yè)提供了額外的動(dòng)力。2)水泥價(jià)格基本持平上月,環(huán)比增速放緩明顯,但同比增速依然維持在高位。3)動(dòng)力煤價(jià)格上漲顯著,1月環(huán)比增速達(dá)5.1%,同比增速達(dá)21.3%,兩種增速較17年12月都進(jìn)一步擴(kuò)大。

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